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　　英特尔开年以来涨幅达234.74%；康宁上涨124.46%；诺基亚涨了156.22%。就连戴尔、思科等一批曾经被市场视为“旧时代遗产”的公司，也突然被拉回到了资本市场舞台中央。

　　2025年4月，它的股价一度跌到17．665美元，创下十年新低，市值甚至缩水到不足700亿美元。

　　所有人都在讲GPU、讲英伟达、讲CUDA。而英特尔，则像那个被时代抛弃的旧王。

　　但谁也没想到，仅仅一年后，英特尔股价就一路飙到120美元以上，涨幅超过579%，市值重新站上6000亿美元。

　　而它翻盘的核心，恰恰来自一句很多人过去不愿承认的话：AI越往后走，CPU越重要。

　　那时候，GPU是绝对主角。服务器里CPU更像个辅助角色，CPU/GPU配比一度高达1：8。

　　尤其是AI Agent爆发之后，模型已经不只是回答问题，而是开始像人一样拆解任务、调用工具、搜索资料、运行代码、调度系统。

　　佐治亚理工学院的一项研究显示，在Agent工作流里，CPU侧工具处理甚至可能占到总延迟的50%-90%。

　　英特尔CEO陈立武甚至直接在财报会上说：以前是1颗CPU配7-8颗GPU，现在已经变成1：4，未来AI Agent真正普及后，甚至可能走向1：1，甚至CPU占优。

　　这给英特尔带来了巨大机会。要知道，全球CPU市场，英特尔市占率超过70%。

　　更离谱的是，今年开始，服务器CPU甚至已经不够卖了。今年1月就有消息称，Intel 2026全年的服务器CPU产能基本售罄。

　　从3月开始，服务器CPU普遍涨价10%-20%，64核、96核等AI服务器高端产品尤其紧缺，部分渠道报价涨幅甚至超过20%。

　　随着台积电3nm、5nm长期满载，加上美国本土制造焦虑越来越强，市场越来越相信：美国真的需要一个“本土版台积电”。

　　5月9日，苹果宣布将部分芯片代工订单交给英特尔后，公司股价当天直接暴涨近14%。

　　就这样，在掉队两年后，这家曾经被认为“错过AI时代”的巨头，终于重新回到了AI的核心牌桌。

　　曾经给爱迪生生产玻璃灯泡的Corning，最近突然成了AI圈最火的公司之一。

　　从年初至今，康宁股价已经从87.39美元一路飙到196.17美元，涨幅超过120%。

　　康宁的暴涨，源于其由特种玻璃拉制而成的光纤。这种材料正直指AI算力扩张的物理瓶颈：数据传输。

　　而康宁生产的光纤，就是连接这些神经元的“神经纤维”。GPU越多，AI集群越大，数据传输压力就越恐怖。

　　根据康宁的数据，一台搭载32块算力芯片的AI服务器，所需光纤量是传统云服务器的4倍；而72块GPU的AI集群单元，光纤需求甚至达到传统机架的16倍。

　　于是，康宁突然就从一家“做玻璃的老公司”，变成了AI基础设施里的核心玩家。

　　2026年5月6日，NVIDIA 宣布最多向康宁投资32亿美元，在美国新建三座光学制造工厂，专门用于AI“光连接”。

　　Meta 与康宁签下了一份价值60亿美元的长期协议，用于为其AI数据中心供应光纤电缆。

　　2026财年第一季度，公司营收同比增长20%至41.44亿美元，净利润同比暴涨136%至3.71亿美元，最核心的增长引擎，就是光通信。

　　100多年前，它给爱迪生做灯泡玻璃；100多年后，它又成了AI世界里的“神经纤维供应商”。

　　有时候你会发现，时代虽然变了，但有一些公司，总能在下一次技术革命里，重新找到自己的位置。

　　从年初的6.47美元，到如今16.46美元，诺基亚股价半年翻了1倍多，涨幅达到156.22%，甚至创下了过去16年来的新高。

　　但AI时代最荒诞的地方就在这。有时候，决定股价的已经不是“现在赚多少钱”，而是“你有没有站在AI基础设施的主航道上”。

　　2025年，诺基亚传统移动网络业务收入77.06亿欧元，同比下滑4%，营业利润率甚至只剩2.8%。

　　2025年，诺基亚完成了对美国光网络设备厂商Infinera的收购。并表之后，光网络业务收入直接冲到30.19亿欧元，同比暴增85%。

　　如果说Corning卖的是AI世界里的“神经纤维”，那诺基亚卖的，就是由这些纤维构成的整套“神经网络”。

　　如今的大模型训练，已经进入“万卡级”时代。但单一数据中心的供电和散热能力，正在逼近物理极限。

　　训练不再只是一个机房里的事，而是多个区域、多个数据中心之间的大规模协同。而这背后最核心的东西，就是高速光网络。

　　2025年第四季度，诺基亚光网络和IP网络远距离传输订单增长17%，AI和云客户需求快速提升。

　　2025年10月，NVIDIA 宣布战略投资诺基亚10亿美元，持股约2.9%，双方共同推进AI-RAN和未来6G网络架构。

　　那个曾经以“砸核桃”闻名的手机巨头，如今已经开始编织起AI世界的“神经网络”。

　　2026年还没过半，戴尔股价已经从124.95美元一路涨到305.08美元，涨幅达到144.17%。

　　之前很多人对戴尔的印象，可能还停留在，“那个卖电脑的”。但实际上，戴尔如今已经是全球最大的AI系统集成商之一。

　　要知道GPU、CPU本身并不能直接工作，它们需要被组装成完整服务器，还需要搭配内存、存储、电源、液冷、网络系统，以及复杂的软件调度。

　　其中最夸张的是基础设施解决方案集团（ISG）。单季度收入达到196亿美元，同比增长73%；AI优化服务器收入更是直接冲到90亿美元，同比暴涨342%。

　　更令人震惊的是订单数据。2026财年，戴尔的AI订单总额达到641亿美元，期末积压订单高达430亿美元。

　　对于2027财年，戴尔给出的AI优化服务器收入指引是500亿美元，同比增长103%。

　　就这样，那个曾经被认为“PC时代遗产”的戴尔，到了AI时代，反而成了最重要的基础设施玩家之一。

　　很多年轻投资人可能已经很久没认真看过思科了。毕竟，在过去很多年里，它更像一家“互联网旧时代”的公司。

　　但开年以来，思科的股价已经从76.21美元一路涨到118.33美元，涨幅超过55%。

　　财报公布当天，思科股价盘中一度暴涨17%，最终收涨13.41%，创下2011年以来最大单日涨幅，公司市值也重新站上4500亿美元。

　　思科之所以会火，是因为大家发现，AI越往后发展，光有GPU还不够，GPU之间怎么通信，才是真正的问题。

　　在一个AI超级集群里，成千上万块GPU需要同时处理海量数据，并实时交换信息。

　　公司披露，2026财年至今，已经从超大规模客户手里拿下53亿美元AI基础设施订单。随后，它直接把全年AI订单目标从50亿美元，一口气上调80%到90亿美元。

　　与此同时，公司预计2026财年AI相关收入将达到40亿美元，高于此前预计的30亿美元。

　　更直观的数据是，2026年第一季度，思科数据中心交换机订单同比暴涨超过40%。

　　公司宣布裁员近4000人，把资源全面收缩到AI算力网络、自研高端芯片、高速光通信等方向。

　　CEO查克·罗宾斯甚至直接把这轮AI基础设施建设潮，比作90年代互联网大扩张。

　　长期在英伟达阴影下的AMD股价已从年初214.16美元附近上涨至503.89美元，年内涨幅达135.29%；

　　与戴尔同为PC时代代表的慧与，股价也从23.87美元涨至38.06美元，累计上涨59.47%；

　　与诺基亚同期落寞的爱立信，股价同样从9.54美元升至13.72美元，年内上涨43.81%。

　　今年这轮AI行情最有意思的地方就在于，AI并没有只让“新贵”受益，反而把很多旧时代的公司重新拉回了牌桌。

　　它背后还需要CPU、光纤、交换机、服务器、网络系统、代工厂，以及一整套庞大的基础设施共同运转。

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